코로나 바이러스로 인한 중국 경제에 대한 우려가 심해지며 미국 견고한 고용 데이터 발표에도 불구, 미 증시 하락 마감. DOW 29102.51(-0.94%), NASDAQ 9520.513 (-0.54%), S&P 500 3327.71 (-0.54%) 로 마감.
[ 신종 코로나바이러스 우려 심화 ]
중국 국가 보건위원회는 금요일 31,131명의 신종 코로나바이러스 확진자와 636 명의 사망자를 발표. 점점 증가하는 수치는 세계에서 두 번째로 큰 중국 경제에 미칠 영향에 대한 시장의 우려를 심화시켰음. 중국 경제는 이미 2018년 6.1% 증가에서 작년 6.8%증가로 증가폭이 둔화되고 있었는데, 이번 신종코로나 바이러스는 상황을 악화시킬것으로 예상.
중국 자국 경제뿐만 아니라 미국에도 영향을 미칠것으로 예상되는데, Oxford Economics 에 따르면 미국은 올해 160만명의 중국 관광객들이 미국을 방문하지 못할것이라고 함. 이는 New York City, San Francisco, Los Angeles 와 같이 지난 수십년동안 중국 관광여행의 급증으로 수혜받았던 대도시들에 큰 타격을 입힐 것.
2019 년 첫 9 개월 동안 무역 긴장으로 인해 중국인들의 미국 여행이 -4.7 % 감소했음에도 불구하고 중국은 여전히 3 번째로 큰 미국 여행 수요층임. 그들은 또한 여행 동안 평균 6,500 달러를 지불하는 주요 소비층으로 (미국 내 다른 외국인 관광객들의 지출 평균이 4,000 달러을 훨씬 상회), 중국 관광객의 부재는 미국 관광 및 관련 산업에 큰 영향을 미칠것.
[ 견고한 미국 노동시장 ]
미국 노동부에서 발표한 고용 보고서에 따르면 1월 225,000 개의 일자리가 창출되었는데 이는 147,000 개의 일자리가 창출될것이라는 예상치를 대폭 상회. 특히 1월 평소보다 비교적 온화한 날씨로 인해 주택 및 비주거용 건물 공사를 완료하기 위해 건설 관련해서는 무려 44,000 개의 일자리가 추가되었음. 다만 제조업 부문에서는 12,000 개의 일자리가 없어졌는데 이는 작년 GM 파업, 보잉737MAX 사태, 미-중 무역분쟁 등으로 제조업이 위축되었던 상황이 반영된 것. 임금은 작년 동기 대비 +3.1% 증가함을 보이며 노동시장의 견고함을 보여줬음.
긍정적인 고용지표에도 불구, 신종 코로나 바이러스에 대한 우려가 더 팽배하며 미 증시의 반등에는 영향을 주지 못했음.(관련 기사)
[ 실적시즌 ]
FactSet 에 따르면 오늘까지 S&P 500를 구성하는 기업 중 64%가 실적을 발표했고 그 중 71%가 예상치를 상회. 4분기 시장 실적은 +0.7% 성장할것으로 예상되는데, 이는 지난 주 -0.5% 하락할 것이라는 예상치에서 상향조정되었음. 이번주는 특히 커뮤니케이션 섹터에서 긍정적인 실적이 발표되며 시장 실적 상승을 견인.
애널리스트들은 2020 1분기는 +2.5% 성장, 2분기는 +5% 성장할것으로 예상. 12개월 선행 P/E 지수는 18.8 인데 이는 5년 및 10년 P/E 평균을 상회. 차주 65 곳의 S&P 500 기업이 4분기 실적을 발표할 예정 (관련 기사)
2. 오늘 나온 주요 경제지표들
[ 고용 보고서 ]
(Source : Econoday.com)
미국 노동부에서 발표한 고용 보고서에 따르면 1월 225,000 개의 일자리가 창출되었는데 이는 147,000 개의 일자리가 창출될것이라는 예상치를 대폭 상회. 특히 1월 평소보다 비교적 온화한 날씨로 인해 주택 및 비주거용 건물 공사를 완료하기 위해 건설 관련해서는 무려 44,000 개의 일자리가 추가되었음. 다만 제조업 부문에서는 12,000 개의 일자리가 없어졌는데 이는 작년 GM 파업, 보잉737MAX 사태, 미-중 무역분쟁 등으로 제조업이 위축되었던 상황이 반영된 것. 임금은 작년 동기 대비 +3.1% 증가함을 보이며 노동시장의 견고함을 보여줬음.
* 고용보고서는 실업률, 비농업부문 고용인구, 비농업부문 주당평균 근무시간, 평균시간당 수입 등 고용과 관련된 방대한 정보를 제공한다. 임금과 고용성장에 관한 시의 적절한 정보를 제공하기때문에 미국 경제의 건전성을 측정하는 가장 정확한 지표로 삼고있다.
3. 주요 원자재, 상품, 외환시장
(Source : Investing.com)
[국제 유가 및 원자재]
국제 유가는 OPEC + 회의에서 러시아가 생산량을 감축하기 전에 더 많은 시간이 필요하다고 말하면서 유가는 1% 이상 감소.
금 가격은 신종 코로나 바이러스로 인한 경제 둔화 우려로 인한 안전자산 선호 현상으로 상승.
[달러 인덱스]
(Source : Investing.com)
달러 인덱스는 견고한 노동 지표로 인해 여타 환율에 비해 강세를 보임
[금리]
(Source : Investing.com)
금리는 신종 코로나 바이러스 우려가 심화되며, 견고한 고용지표 발표에도 불구하고 안전자산 선호심리가 커지며 하락.
10년물 - 2년물 장-단기 금리차는 0.138 기록
4. 특징주 / 특징 업종은
(Source : Finviz.com)
차량 공유업체 Uber 주가는 예상보다 빨리 주요 수익성 목표에 도달 할 것이라고 예측 한 후 5 월 IPO 이후 최고가에 근접, + 9 % 이상 상승. CEO 인 Dara Khosrowshahi 는 실적 발표에서 2021 년 말까지 수익을 올리려는 이전 목표에서 2020 년 4 분기까지 EBITDA 수익성 목표를 달성할 것이라고 언급. 회사는 또한 예상치를 상회하는 주당 손실을 보고.
