2020.03.12 애나정의 미국 증시 정리
트럼프 대통령과 연준은 시장의 우려를 풀지 못하고 미 증시는 역사적 하락 기록
1. 전체 시장을 보면
트럼프 대통령이 코로나 19로 인해 30일동안 유럽 여행을 금지하자 미 증시는 하락 출발. 연준의 지원책에도 불구 미 증시는 역사적인 하락폭을 기록하며 마감. DOW 21200.62 (-9.99%), NASDAQ 7201.802 (-9.43%), S&P 500 2480.64 (-9.51%) 로 마감.
[ 역대급 하락 ]
목요일 장 시작 직후 15분만에 과도한 매도세로 인해 서킷브레이커 발동. FactSet 에 따르면 Dow 는 역사상 5번째 최악의 하락을 기록했으며 2008년 금융 위기시에도 하루낙폭이 이처럼 심하지는 않았음. 중소형주의 벤치마크 지수인 Russell 2000 지수 역시 -11% 하락했으며 금값과 원유값 모두 하락. 국채마저도 매도 세력으로 인해 하락하며 마감.
[ 코로나 19 여파를 막기 위한 부양정책 ]
전일 (11일) 트럼프 대통령은 연설에서 코로나 바이러스 19 영향을 줄이기 위해 유럽 여행이 30일동안 중단 될 것이라고 발표. 또한 바이러스로 인해 치료를 받거나 환자들을 돌보는 사람들에게 재정적인 지원을 하겠다고 언급.
연준은 5,000억 달러의 레포자금을 지원한다고 발표. 내일도 합계 1조 달러에 달하는 레포자금을 운영한다고 밝힘. 또한 현재 단기 국채인 T-bill 로 한정되어 있는 600 억 달러 규모의 국채 매입의 규모를 넓히려고 함. 연준은 Note (중장기 국채), TIPS (물가 연동 국채) 등 다양한 상품을 매입하며 양적 완화를 시작할것. 연준의 지원 발표에도 불구, 시장은 잠깐 반등하다 다시 하락폭을 키웠음.(관련 기사)
2. 오늘 나온 주요 경제지표들
[ 생산자 물가지수 ]
노동부에서 발표한 생산자 물가 지수(이하 PPI)는 예상과 달리 (+MoM 0.0%)지난 달 대비 - 0.6% 하락. 계절에 따라 가격 변동폭이 큰 음식료 및 에너지를 제외한 근원 PPI 는 전달 대비 -0.3 % 하락하며 시장 예상치( +MoM 0.2% 증가)하회. 작년 대비 근원 PPI는 +1.4% 증가로 시장 예상치(+YoY 1.7%) 하회.
* 생산자 물가 지수 (PPI; producer price index. 이하 PPI 로 표기) 는 국내 생산물 판매 가격의 평균 변화를 나타내는 지표로 노동 통계국 (BLS; Bureau of Labor Statistics)에서 매월 발표. PPI 는 판매자 입장에서 가격의 변화, 즉 생산 비용의 변화를 측정함.
[ 실업자 신규 청구건수 ]
지난 주 신규실업수당 청구 건수는 21.1만 건을 기록하며 예상치(21.6만 건) 보다 견고한 시장 상황을 보여줬음. 4주 평균치는 21.4 만 건을 기록하며 지난 발표치(21.275만 건) 상회.
3. 주요 원자재, 상품, 외환시장
[국제 유가 및 원자재]
국제 유가는 코로나 19 확산으로 인한 수요 부진 우려로 지속적으로 하락.
금은 현금 확보 심리가 커지며 하락.
[달러 인덱스]
달러화는 ECB 의 재정정책으로 달러 대비 유로화가 약세를 보이자 상승.
[금리]
국채 금리는 차익실현으로 인해 상승.
10년물 - 2년물 장-단기 금리차는 0.33 기록.
4. 특징주 / 특징 업종은
어느 섹터 할 것없이 시장은 큰 폭으로 하락 . 금융주는 경기 위축 우려로 인해 지속적으로 하락 중이며, 유럽과의 교류 중단 발표 이후 항공주 및 운송업종은 급락.
애나정의 간단 생각정리
역사적인 하루였다. 3대 지수가 하루 약 -10% 빠진다니... 무려 2008년 금융위기때도 하루 낙폭이 이정도로 심각하진 않았다고 한다^^ 연준의 양적 완화 발표 및 레포 수혈 소식에도 시장은 별다른 반응을 안한다. 약발이 떨어졌다는 거겠지 ... 이제 시장은 미친듯이 떨어질수도있도, 아니면 다시 반등할수도 있지만 미래는 아무도 모른다. 우선 다음 주 FOMC 에서 과연 연준은 어떤 선택을할건지가 제일 중요하며... 시장 기대를 완전히 뛰어넘는 획기적인 대안이 나오지 않는 한 시장 심리를 돌리기 힘들것으로 보인다. 이런 시장일수록 뇌동매매, 불안에 싸여 투매 등은 삼가야 할것이다. 미리 세운 전략 전검 다시 하며, 계속 기계적으로 대응하는수밖에.. 어쨌거나 안전자산인 금도, 채권도 쭉쭉 빠지는 이시기, 현금 확보가 가장 중요한것으로 보인다.
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