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코로나19 바이러스로 인한 시장 하락 지속
1. 전체 시장을 보면
코로나 바이러스가 세계 경제에 미칠 영향에 대한 우려가 커지며 미 증시는 2008년 금융 위기 이후 최악의 한 주를 기록. DOW 25409.36(-1.39%), NASDAQ 8567.367 (+0.01%), S&P 500 2954.22 (-0.82%) 로 마감.
이번 주 DOW 지수는 -12% 하락해(3500 포인트 이상) 2008년 금융위기 이후 가장 큰 주간 낙폭을 보였음. S&P 500과 Nasdaq 역시 이번 주 각각 -11.5% , -10.5% 하락.
[ 코로나 19 의 영향에 대한 제롬 파월의 발언 ]
뉴질랜드와 나이지리아에서 코로나 바이러스 첫 확진자가 보고되었고 한국에서는 500 건, 중국에서는 327건의 신규 확진자 보도. 중국 외 바이러스 확진자 수가 늘어나며 시장 공포지수인 VIX(Cboe Volatility Index) 는 49.48을 기록하며 2018년 2월 이후 최고점을 경신. 워싱턴 포스트에 따르면 트럼프 행정부는 코로나 바이러스가 경제에 미치는 악영향을 만회하기 위한 여러 방안 중 하나로 감세안을 고려하고 있다고 보도.
장 마감 전 제롬 파월 연준 의장은 "미국 경제 펀더멘털은 아직 견고하지만 코로나바이러스가 경제활동에 미치는 위험성이 커지고 있다. 연준은 바이러스의 발전 양상과 경제에 미치는 영향을 면밀히 모니터링할것이며 경제를 뒷받침할 수 있는 행동을 취하겠다." 고 발표. 그의 발표 이후 시장은 소폭 반등. (관련 기사)
시장은 지속적으로 연준의 금리 인하를 기대했지만 이제껏 파월의 연설에서는 금리 인하에 대한 단서를 찾을 수 없었음. 시장은 연준이 3월 FOMC 에서 50bp 금리 인하를, 1년간 100bp 금리 인하를 기대하고 있음. 한편, 제임스 블라드(James Bullard) 세인트 루이스 연준이사는 코로나 바이러스를 저지하기 위해 금리인하를 고려할것이나 오직 바이러스가 판다믹(Pandemic) 수준일때나 실제 인하가 진행될것이라고 발언. 그는 이번 바이러스는 판다믹 수준은 아닐것이라고 말하며 금리 인하 가능성은 낮음을 암시.
[ 실적 시즌 진행 중 ]
FactSet 에 따르면 S&P 500 기업 중 95% 가 19년도 4분기 실적을 발표. 그 중 71%가 실적 서프라이즈를, 65%가 매출 서프라이즈를 기록. 19년도 4분기 실적성장은 0.9%로 예상되는데 이는 12월 31일 전망(-1.7%)에 비해 상향조정된것.
2020년 1분기 전망에 대해서 S&P 500 기업 중 68곳이 부정적인 실적 전망을, 32곳이 긍정적인 실적 전망을 했음.
현재 S&P 500 기업의 12개월 선행 P/E 는 16.7로 5년 평균과 동일하며 10년 평균(15)보다는 높음.
2. 오늘 나온 주요 경제지표들
[ 무역수지 ]
1월 상품 무역 수지는 지난 달 발표치 ( - 687억 달러 적자 ) 보다 악화된 -655억달러 적자로 발표. 이는 예상치 (-687억 달러 적자) 를 하회한 수치. 지난 달 대비 수입은 -2.2 % 증가했고 수출은 -1.0% 하락했다.
[ 무역수지 ]
1월 개인 소득은 전월대비 +0.6% 증가, 예상치 (MoM+0.3%) 상회.
개인 지출은 전월 대비 +0.2% 증가, 예상치(MoM+0.3%) 하회.
한편, 핵심 PCE (Personal Consumer Expenditures) 지수는 전월 대비 +0.1% 상승 했으며 전년 대비로도 +1.6% 상승해 예상치 하회.
* 핵심 PCE 지수는 통화 정책에 있어 가장 중요한 인플레이션 수치며 연준의 2% 목표에 미치지 못하면 금리 인하의 요인으로 작용.
3. 주요 원자재, 상품, 외환시장
[국제 유가 및 원자재]
국제 유가는 코로나19 바이러스로인한 경기 둔화 우려로 인해 하락, 2008년 금융위기 이후 최악의 주간 낙폭을 기록
금 가격은 코로나 19바이러스로 인해 투자자들이 자산을 현금화하며 -3% 이상 하락.
[달러 인덱스]
달러 인덱스는 코로나19로 인한 금리 인하 가능성과 안전자산인 엔화 강세로 소폭 하락.
[금리]
금리는 코로나 바이러스의 우려가 커지며 하락.
10년물 - 2년물 장-단기 금리차는 0.233기록.
4. 특징주 / 특징 업종은
애플의 주가는 장 초반 -4 % 이상 하락한 후 반등, -1.7 % 하락 마감. 당사 주가는 최근 52 주 최고점에서 -20 % 이상 하락한 'Bear stage' 상태 진입. 코로나 바이러스로 인해 중국 공급망뿐만 아니라 수요에 악영향을 줄것이라는 전망으로 하락. 애플은 지난주 바이러스 영향으로 인해 1 분기 가이던스를 달성하지 못할것이라고 발표했음.
애나정의 간단 생각정리
하락장은 지속되고 있다. 제롬 파월 의장의 '시장 달래기' 에도 불구하고 여전히 시장은 2008년 금융위기 이후 최악의 한 주를 보냈다. 코로나 바이러스 확진자 수는 중국 이외에서 계속 늘어나고 있는데, 이런 추세라면 시장의 우려가 쉽게 줄어들기 어려울것. 3월부터 코로나 바이러스 상황이 반영된 경제지표들이 발표되며 아마 우려는 더 커지지 않을까 생각한다. (물론 이로 인해 연준 인하 기대감도 커지겠지만..)
당장 시장이 올라갈지, 내려갈지는 아무도 확신하지 못하겠지만 각 상황에 대해 시나리오를 잘 세우고 실제로 행동하는게 중요하다. 이번 하락장은 뒤돌아보면 엄청난 기회였을지도 모르지만 - 아무것도 하지 못한 채 / 혹은 원칙을 어기고 불안감에 서둘러 행동한 투자자에게는 후회의 시기로 남을지도 모른다. 어느때보다 기록이 중요한때다. 현재 어떤 감정을 가지며, 어떤 근거로 매수/매도를 했는지 잘 기록하면 앞으로 남은 긴 투자시간동안 도움이 되지 않을까 싶다.
참고) 하락장에 대한 생각 정리 : https://annajoung.tistory.com/23
시장에 대한 생각 정리 (20.02.26)
* 시장에 대한 기록 차원에서 남기는 개인적인 글입니다. 나는 미국 주식을 18년 조금씩 배우기 시작했고 본격적으로 투자한건 19년부터였다. 크게 관여한 상황이 아니어서였을까, 아쉽게도18년도 말 모두를 공..
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